In dettaglio:
Claudio Merli Private Banker
IL CAMBIAMENTO INIZIA CON TE
NEL PRESENTE TESI AL FUTURO MA SOLIDI NEL PASSATO
Mi presento...
Sono un consulente finanziario dal 1997,
e da marzo 2002 lavoro con Banca Generali S.p.A..
Nel 2007 ho conseguito la certificazione europea "Efa" (European Financial Advisor).
Collaboro con Stefano Poggetti, mio collega ed amico, con cui abbiamo creato un Team di lavoro, in modo da offrire ai clienti le nostre professionalità ed esperienze diversificate congiuntamente, in funzione alle esigenze specifiche familiari e di mercato.
Grazie a Banca Generali abbiamo la possibilità di far interfacciare i nostri clienti con le maggiori società di Risparmio Gestito, accedere al mondo Assicurativo Finanziario di Generali e a società patner specializzate in ambiti particolari come ad esempio l'immobiliare, e accedere a convenzioni che permettono di aprire conti in Svizzera e di operarvi direttamente anche dall'Italia.
Generali é un gruppo solido, che fornisce ai propri consulenti e quindi ai propri clienti gli strumenti e la serenità necessaria, per affrontare le sfide quotidiane guardando al futuro delle nostre famiglie.